Zlomte svoj mozog
V roku 1945 bola do detského domova v Clevelande vyhodená dievčatko. "Jane" sa uzatvára, nevedia, kto sú jej rodičia, až do roku 1963 sa zamiluje do trampy. Uzavrie svoje dieťa a zmizne, ale v náročnom procese pôrodov sa ukáže, že Jane je hermafrodit, má mužské a ženské genitálie. Ak chcete zachrániť ju, lekári odstrániť ženské orgány a Jane sa stáva mužom, Jake. Dieťa je unesené priamo z nemocnice.
Zúfalý pre smolu, Jake začne piť a stáva sa bezdomovcom. V roku 1970 ide do baru, kde rozpráva príbeh svojho života barmanovi. Barman ponúka pomstu Jakeovi na vagabondu, pretože ju po narodení dieťaťa hodil a pozval ho, aby sa včas pripojil k radom cestujúcich. Jake súhlasí, a on a barman lietajú v čase v roku 1963, keď Jane by mala mať dieťa. Ale Jake sa náhodou zamiluje do mladého siroty a robí z neho dieťa, po ktorom zmizne..
Potom barman cestuje 9 mesiacov dopredu, unesie dieťa a hodí ho do sirotinca v roku 1945, po ktorom v roku 1985 prevezie trochu ohromeného Jakea, aby sa včas pripojil k radom cestujúcich. Jake na ceste chápe, stáva sa normálnym, končí pitím a stáva sa barmanom.
Potom sa Jake presunul do roku 1970, aby sa stal barmanom a pripravil sa na osudové stretnutie so sebou v bare..